电影由三个相互关联的小故事组成。
国王(约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰)最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉(蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰)外,就是他的宠物跳蚤了,让所有人都没有想到的是,小小的跳蚤,竟然长成了绵羊的大小。
女王(萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰)常年被不孕之病困扰,国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃,如此便可药到病除,哪知道不仅仅是女王怀孕了,为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了,两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子,他并不知道的是,这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆,而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵,哪知道被卷入了一场动乱之中。
塞西尔·德·弗朗斯,麦温,菲利普·纳翁,弗兰克·卡方,安德烈·芬蒂,瓦娜·佩利亚,Marco Claudiu Pascu,Jean-Claude de Goros,Bogdan Uritescu,加布里埃尔·斯巴修
丽贝卡·豪尔
马克·杜普拉斯,Patrick Brice
Gulshan Devaiah,Sagarika Ghatge,Kunaal Roy Kapur
奥布瑞·普拉扎,马克·哈米尔,加布里埃尔·贝特曼,布莱恩·泰里·亨利,提姆·麦锡森,大卫·刘易斯,碧翠斯·凯索斯,汉娜·德鲁,特伦特·雷德科普,安珀·泰勒,克莉丝汀·约克,泰·孔西利奥,卡尔利斯·布克,本·安德鲁斯科-道恩,艾迪·弗莱克
Kabby Borders,Hunter Canedy,Mirela Burke