晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明恃强作恶，鱼肉百姓，“追魂琵琶”穆俊杰联同六刺客，订下刺杀李明的计划。穆俊杰手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为心腹大患已除，再密谋行刺。

武術高強的襄陽劍客李慕白（王羽）下江南途中見一女子遭人追殺，路見不平拔刀相助。直到義兄石劍鋒（馬驥）告知，才知自己救了大金國之主完顏亮的妹妹完顏長青（馬海倫），卻誤傷了宋國義軍。李慕白為此十分自責，決

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

文瑛（凌波 饰）的丈夫林修明（高远 饰）及其友陶惠康（王侠 饰），均与肚皮舞女郎莎莎（孟莉 饰）有染，莎藉此勒索二人；后莎被杀，林成嫌疑犯，另一方面，莎之兄大刚，亦向林勒索，而文在家，也接见了马飞（谷

本片是由罗臻导演井莉和宗华主演的一部爱情喜剧片。

文瑛（凌波 饰）的丈夫林修明（高远 饰）及其友陶惠康（王侠 饰），均与肚皮舞女郎莎莎（孟莉 饰）有染，莎藉此勒索二人；后莎被杀，林成嫌疑犯，另一方面，莎之兄大刚，亦向林勒索，而文在家，也接见了马飞（谷

凤飞飞(何莉莉 饰)为报姐仇，发现凶手竟为未来夫婿金连白(南宫勋 饰)，不知所措。而杀姐夫之凶手萧豹(翟诺 饰)与梁霸(王侠 饰)为除后患，与金夫人(林静 饰)联手对付凤飞飞，欲灭绝凤家。凤飞飞怒不可遏，合父母之力将恶贼击毙。

精通魔法而企图独霸武林的九幽魔女，设法去金狮门偷‘雷镜’，往集贤庄取‘风镜’，因而与金狮门少掌门与集贤庄庄主千金等，展开惊心动魄的武林斗争。