一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下。

这部电影根据张乐平漫画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过各种各样的事情；卖报、拣拉圾、帮

大乡里阿牛来到香港，目睹香港低下层社会光怪陆离，有悲有喜，有血有泪。阿牛生性戆直常常被人利用。如被坏份子欺骗帮人‘捉黄鸡’勒索，到城寨做‘阿牛艳舞’等，但天真纯朴的仔仍得到阿花的喜爱，反映传统社会的善良信念：天无绝人之路。结局无疑令人悲哀。

三个歌舞女郎张萍、叶凤、林芝兰，随歌舞团去台北表演，歌舞团经纪陈彼德原与叶拍拖，但陈移情于胡闻莺。张萍出发前被男友抛弃，叶凤要从莺手上追回陈彼德的爱，林芝兰为却一心不嫁富豪誓不回。

　　富家子林大卫一向沉溺酒色，遇上心仪的朱丹枫后，自此修心养性。林的好友陈汉民早已与朱情趣相投，惟见林狂恋朱，遂成人之美，且促成他们婚事。但婚后林怀疑妻与陈有染，二人因此蒙冤，陈为表清白，决赴欧洲另求

文瑛（凌波 饰）的丈夫林修明（高远 饰）及其友陶惠康（王侠 饰），均与肚皮舞女郎莎莎（孟莉 饰）有染，莎藉此勒索二人；后莎被杀，林成嫌疑犯，另一方面，莎之兄大刚，亦向林勒索，而文在家，也接见了马飞（谷

这部电影根据张乐平漫画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过各种各样的事情；卖报、拣拉圾、帮

文瑛（凌波 饰）的丈夫林修明（高远 饰）及其友陶惠康（王侠 饰），均与肚皮舞女郎莎莎（孟莉 饰）有染，莎藉此勒索二人；后莎被杀，林成嫌疑犯，另一方面，莎之兄大刚，亦向林勒索，而文在家，也接见了马飞（谷