十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着

小师爷是生长在江南古镇——绍兴的天才儿童，受师爷文化和父亲——老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀

小师爷生长在江南古镇绍兴，受父亲老师爷的影响，立志做一名顶天立地、为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以

绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，

易枫来到修仙界，却发现自己竟然没有能够修仙的“灵根”。自以为是普通人的他只能在这个世界里练练功、收收徒、卖卖书，过着咸鱼般的生活。殊不知自己的功力早已超出三界之外，不在五行之中。

王子赛维与凡迪卡在练剑时发生争执，凡迪卡的宝剑被击落悬崖。寻找过程中他们误闯入精灵国，而精灵国正在经历一场危机。通过冒险赛维明白真正的友谊应该相濡以沫，最终两人冰释前嫌，联手打败了蛙王，拯救了精灵国…

以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。